Mikleo va a las ruinas de Galahad en busca del legendario artefacto divino que puede suprimir los malos espíritus. Mientras tanto, después de separarse de Alisha, que se dirige a Marlind, Sorey va a Rayfalke Spiritcrest, que aparece en el folclore de dragones. Allí, se encuentra con una joven serafín llamada Edna que es atacada por un demonio. Sorey y Lailah se enfrentan al demonio, pero el Malevolencia es demasiado fuerte y no pueden asestar un golpe decisivo. De repente, otro serafín llamado Zaveid aparece y hace un trabajo rápido con el demonio, declarando que matar demonios es su estilo. Cuando Sorey se opone, el serafín responde crípticamente con «Quizás algunos se salven matándolos».