Velvet escapa de la torre de la prisión con la ayuda de un joven demonio llamado Rokurou. La única forma de acceder a la prisión de la isla es por barco, por lo que ella y Seres se dirigen al puerto. Pero Oscar, el pretor exorcista a quien Artorius le ordenó someter a Velvet, ya está allí. Velvet se enfrenta a él. Oscar cree en la ley natural del mundo que defiende Artorius. Pero Velvet no puede perdonar un mundo así que fue posible gracias al sacrificio de su hermano menor. Completamente enfrentados entre sí, la lucha continúa… cuando, de repente, aparece un dragón.