Después de que Alisha se va, Sorey teme que el hombre misterioso que apareció en Elysium la persiga. Entonces, Sorey, acompañado por Mikleo, se dirige a Ladylake, la capital del agua donde se lleva a cabo el Festival de la Espada Sagrada que mencionó Alisha. Al llegar a la capital y ver el mundo humano por primera vez, Sorey no puede ocultar su asombro por la gente y el paisaje. Gracias a una joven llamada Rose que viene a rescatarlo, puede ingresar a la ciudad. Pero la capital está repleta de malevolencia, lo que hace que Mikeo se debilite físicamente. Durante ese tiempo, Sorey ve al hombre que estaba detrás de Alisha.