El problema con la Facción del Emperador de la Muerte Negra ha sido resuelto. Kojou ha regresado a su vida diaria con Sayaka como un nuevo conocido, pero no puede decidir si debe revelar o no su naturaleza vampírica a Asagi. Es por esa época cuando conoce a un amigo de Nagisa, Kanase Kanon, conocido como el santo de la escuela secundaria.