Picard y la tripulación vuelven a Los Ángeles en 2024 en busca del «observador» que puede ayudarlos a identificar el punto de divergencia en el tiempo. Siete, Raffi y Ríos se internan en un mundo desconocido, 400 años en el pasado, mientras Picard y Jurati intentan sonsacarle información a un aliado imprevisto y peligroso.