La Dr. Mariah Crawford ha desarrollado una cura para la enfermedad de Spider-Man, pero ella no le puede dar un suero no probado a Spider-Man que puede resultar en la pérdida permanente de sus poderes o algo peor. Pero después de un arranque de ira de Spider-Man se lo entrega. Peter, en el laboratorio de ESU, es observado en secreto por Michael Morbius, que luego obtiene la muestra de sangre infectada de Peter mientras duermía.