Spider-Man y Blade dejan a un lado sus diferencias en un intento de evitar que Morbius use el recombinador neogénico para transformar a todos en vampiros como él. Ellos se unen con el Teniente Terri Lee, un detective que se enamora de Blade. En un intento de detener Morbius, que secuestra a la tía May y Felicia, haciendo que Spider-Man y Blade tengan una breve caída.