Un día, una niña con orejas de conejo llega al pueblo de Flatta. Esta juglar anónima e impopular, que toca su laúd ferozmente con sus dedos desnudos y canta con un gruñido de muerte, se conoce como Schifanoia. Cuando se desmaya en medio de su concierto, Azusa recuerda las tristes historias que ha escuchado de hombres jóvenes que se mudaron a Tokio con la esperanza de hacer su gran debut, pero en cambio se convirtieron en hombres de mediana edad que buscaban trabajo tocando en bandas que nunca. obtener algún beneficio. Así que invita a Schifanoia a vivir un tiempo en la casa del altiplano, pero cuando sigue poniendo excusas y se niega a ver la realidad, Flatorte pierde la paciencia …