Sisi está embarazada. La joven pareja imperial no tiene mucho tiempo para disfrutar juntos de su felicidad. Los conflictos en Hungría llegan a un punto crítico, y el resto de Europa también está hirviendo. La condesa Esterhazy espera que Sisi pueda persuadir al emperador para que negocie con la nobleza húngara. Ella organiza una reunión secreta entre Sisi y el Conde Andrassy. Pero antes de que pueda hablar con Franz, se intenta asesinarlo durante el bautizo de su hija Sophie.