Parecía que Saria había perdido la vida en la batalla, pero después de comer la Fruta de la Evolución, revive como una mujer hermosa. Seiichi deja el bosque con Saria y se dirige a la capital real para averiguar adónde fue su amigo de la escuela, Kannazuki-sempai. En la capital real, Seiichi intenta unirse al gremio de aventureros, ¡pero es recibido por personas anormales como un musculoso de piel oscura y una dama noble sádica! Allí, Seiichi también conoce a la aventurera, Artoria «The Calamity», que tiene sus propios problemas.