Scott es llevado al verso de Yule, donde descubre la verdad sobre cómo llegó a ser Santa. Mientras tanto, las cosas en el Polo Norte empeoran a medida que desaparecen más elfos y el espíritu navideño casi se destruye. Scott regresa del Yule-verse y, con Noel, regresa al Polo Norte para salvar la Navidad. Antes de que pueda, Simon lo captura rápidamente. Carol, Cal y Sandra regresan al Polo Norte para ayudar a Scott.