Kenshin y Aoshi vuelven a enfrentarse así como lo han prometido, sin embargo, Kenshin nota que el Aoshi de ahora es completamente diferente al de antes, quien le responde que a cambio de derrotar a Kenshin, abandonó todo, su orgullo, su compasión e incluso a los Oniwabanshu, eligió el camino criminal aun si tuviese que vender su alma a Shishio y perjudicar su futuro, pues eliminar a Kenshin y considerarse el más poderoso es su único objetivo. Mientras tanto, Yumi se escabulle y a escondidas le comunica todo el combate a Shishio a través de un telégrafo.