Un día cerca de Navidad, Junichi regresa de Tokio, trayendo consigo una oferta de un concierto para los complacidos Sentaro y Kaoru. La ubicación es un bar de jazz en el cercano centro de la ciudad y los dos chicos, que nunca antes habían tocado para una audiencia, están igualmente llenos de nerviosismo y anticipación. Por otro lado, después de que Kaoru declarara repentinamente su amor por Ritsuko días antes, las relaciones entre los dos se han vuelto tensas …