Después de que Kaoru presencia a Sentaro tocando la batería un día, los sonidos del jazz siguen resonando en su cabeza. Poco después, un visitante llega a la tienda de discos dirigida por el padre de Ritsuko, un compañero de clase de Kaoru. Sentaro charla con Junichi Katsuragi, a quien cariñosamente llama «Hermano Jun», y luego los dos se lanzan a una sesión improvisada en el estudio del sótano. Kaoru no puede ocultar su emoción al ver una sesión de jazz en vivo por primera vez.