Usagi y las chicas prueban la espada que obtuvieron en la luna, Ami tiene una teoría que la espada y el Milenio de Plata se convirtieron en una piedra venenosa. Las otras continúan su búsqueda, mientras Usagi se topa con alguien muy parecido a Mamoru, sin saber que es él pero bajo el control de Beryl. Makoto intenta descubrir su verdadera identidad, pero es hipnotizada para llevar a las chicas al centro de control y quitarle el cristal de plata a Usagi. Usagi se rehúsa a pelear contra Mamoru mientras él toma el cristal. Pero cuando lastima a Luna, Usagi se da cuenta que ese no puede ser Mamoru y usa el Moon Healing Escalation para curar a Luna. En ese momento Beryl aparece y toma el cristal ella misma y revelarles que ese en realidad si es Mamoru