Usagi Tsukino es una joven de 14 años torpe y llorona que lleva una vida normal, hasta que un día sucesos extraños comienzan a pasar. Al principio del episodio Usagi tiene un sueño donde ve a una princesa corriendo hacia los brazos de un príncipe; pero el sueño es interrumpido cuando su madre, mamá Ikuko, la despierta diciendo que va a llegar tarde. Usagi sale corriendo hacia la escuela. Mientras tanto, su madre comenta que desearía que su hija fuera tan responsable como Sailor V, una misteriosa justiciera adolescente que recientemente ha estado apareciendo en las noticias y que se ha hecho muy popular. En el trayecto al colegio, Usagi accidentalmente pisa a una gatita negra con unas tiritas en la frente. La chica se las quita y descubre que debajo ésta tiene una calva en forma de luna creciente. La gata salta lejos de ella y la observa, pero Usagi se va corriendo porque se le hace tarde.