Un monstruo ataca una guardería para obtener energía de los bebes. Serena, Amy y Darien que pasaban por el lugar llevan al hospital a la madre de uno de ellos. Al enterarse que no hay nadie más que se haga cargo del bebé mientras su mamá se recupera, Darien y Serena se hacen cargo de él. Luego de varios enredos, ambos comienzan a entenderse y a encariñarse con el pequeño. Cuando el monstruo vuelve a aparecer, Sailor Mercury se enfurece por los ataques a los bebes, y con nueva técnica lo inmoviliza, dándole la oportunidad a Sailor Moon para derrotarlo. Técnica Aprendida: «Burbujas Congelantes de Mercurio, Estallen!» por Sailor Mercury.