Zafiro desconfía más y más del Gran Sabio y finalmente descubre que su plan es matar a los Black Moon e invocar al Fantasma de la Muerte, el cual no planea vengarse de la Tierra, sino acabarla completamente y reducirla a nada. El Sabio hiere de gravedad a Zafiro, quien escapa y es encontrado por Petzite y sus hermanas. Petzite lo cuida pues siempre ha sentido algo por él, y Zafiro comienza a entender el calor de los humanos y pensar que vengarse de la Tierra no tiene sentido. Zafiro va en busca de Diamante pero justo cuando llega a su fortaleza aparece Black Lady. Karmesite le pide ayuda a las Sailors, las que protegen a Zafiro hasta que llega frente a Diamante, pero justo cuando le va a contar el verdadero plan del Gran Sabio éste aparece y lo elimina. Diamante recoge a su fallecido hermano y va en busca del Gran Sabio para enfrentarlo. Petzite les dice a sus hermanas que ella está bien y que Zafiro siempre vivirá en su corazón.