Luna siente una extraña energía que rodea a una alumna genio de la escuela de Serena, Amy Mizuno, y piensa que podría ser un enemigo. Amy es una chica sin amigos lo que aumenta sus sospechas, pero Serena rápidamente se hace amiga de ella, descubriendo que es muy dulce y que todo lo que se decía de ella no era cierto. Amy le cuenta a Serena que asiste a una escuela avanzada por las tardes, así que debe irse. Serena nota que Amy olvidó un disquete y la sigue para entregárselo. El lugar es otra trampa del enemigo, y los disquetes son usados para lavarles el cerebro y absorber la energía de los estudiantes. Debido a que Amy olvidó el suyo es la única que no cae bajo control del enemigo, cuando Serena llega descubre lo que pasa y se enfrenta a la maligna. Sailor Moon no puede contra ella pero entonces Luna descubre que Amy es otra de las Sailor Scouts. Amy se transforma en Sailor Mercury y junto a Sailor Moon derrotan al enemigo. A partir de ahora, lucharán juntas contra el mal. Transformación: «Por el poder de Mercurio!», Técnica Aprendida: «Burbujas de Mercurio, Estallen!» Por Sailor Mercury.