Luna y Artemis finalmente encuentran la entrada al Reino Oscuro. En el camino se enfrentan a Malachite quien envía a las Sailors a otra dimensión, pero en lugar de eso ellas llegan al devastado Milenio de Plata en el Reino de la Luna, en donde el espirítu de la Reina Serenity les cuenta más sobre su pasado y misión. Hace mucho tiempo, la Luna estaba al mando de la Reina Serenity. Su hija, la Princesa Serenity -ahora Serena- era protegida por 4 Sailor guardianas: Mercury, Mars, Jupiter y Venus. La Princesa se enamoró del joven Endymion y se juraron amor eterno, y cuando todo era paz la Reina Beryl, llena de envidia contra la Princesa, y controlada por el Reino oscuro y sus monstruos atacaron el Milenio de Plata. En la batalla las Sailors fueron asesinadas, y Endymion se sacrificó por la Princesa, ella trató de ayudarlo y al final ambos perecieron; pero la Reina Serenity logró sellar a los enemigos. La Reina decidió darles a todos una nueva oportunidad, por lo que se sacrificó al usar todo su poder para lograr que las Sailors, la Princesa, Endymion y los habitantes de la Luna volvieran a nacer en la Tierra como simples humanos, sin los recuerdos de la tragedia. Sin embargo el enemigo se liberó y es hora que las Sailors lo derroten para siempre. Cuando están de regreso, las Sailor Scouts llenas de determinación se enfrentan a Malachite y lo eliminan. Es hora de dirigirse al lugar de la última batalla.