La Reina Beryl envía a Endymion a capturar una vez más a las personas que contenían a los 7 Demonios del Cristal Arcoiris en su interior, para revivirlos y combinarlos a todos en el más poderoso de los Demonios. Mientras que algunas de las Sailors buscan proteger al abuelo de Rei, Amy está decidida a proteger a Richard, admitiendo su amor por él. Sailor Mercury se enfrenta a Endymion y logra salvar a todos los que ya habían sido capturados, A Sailor Moon se le acaba la paciencia y logra volver a la normalidad a Endymion, pero una vez más la Reina Beryl se lo lleva para borrarle sus recuerdos para siempre.