Serena y su familia se van a vacacionar a las aguas termales, en donde según cuenta una leyenda fue encerrado un poderoso demonio hace mucho tiempo. Serena se encuentra una vez más a Endymion, quien solo busca revivir al monstruo, pero luego se arrepiente de haberlo hecho al descubrir que no es una maligna. Las demás Sailors llegan al lugar y ayudan a Sailor Moon a derrotar al demonio. Darien se retira jurando que las acabará muy pronto.