En su camino a Akita, Bisco y Milo pasan por el mar de Calbero y llegan a un pueblo desolado bajo la amenaza de las criaturas mortales Flying Blowfish. Un pueblo que también está lleno de niños y desprovisto de adultos. Mientras tanto, Pawo se encuentra con una pareja misteriosa que vive en unas ruinas mientras persigue a los demás.