Bisco y Jabi continúan su viaje a través de Touhoku en busca de Sabikui, el Devorador de óxido, un hongo que se dice limpia el óxido. Milo también se da cuenta de que si pudiera curar a su hermana, Pawoo, si tuviera este Rust-Eater. Mientras tanto, el gobernador de Imihama, Kurokawa, arde en una insólita obsesión por matar a Bisco.