Old Musica trabaja en la espada mientras un impaciente Haru observa. Musica se encuentra fuera de la casa de Lance y logra derrotar a la Guardia de las Sombras. En el interior, la paciencia de Lance se está agotando. Justo cuando está a punto de eliminar a Elie, llega Musica. Musica y Bis luchan solo para que Musica burle al poderoso pero intelectualmente desafiado Bis. Mientras termina la espada, Old Musica le cuenta a Haru su trágico secreto. Esta no es la única espada que creó. También hizo la espada que ahora usa Lance. La misma espada que Lance usó para destruir a toda la familia de Old Musica. El viejo herrero le hace prometer a Haru que destruirá esa espada maligna.