Seth es un joven que aspira a ser un gran hechicero y que vive con Alma, una experta hechicera, una remota isla. Aunque él es buena persona, los humanos normales temen el poder de los hechiceros, y que Seth siempre esté causando escándalos no ayuda a que confíen en él. Cuando un Némesis ataca la isla, solo Seth podrá salvar a sus habitantes, los mismos que lo odian.