Ash, Brock, May y Max caminan por un río que sigue hacia abajo para buscar nuevos Pokémon y seguir entrenando, en eso encuentran una cascada que obstaculiza el camino. Deciden subir la cascada a través de una cuerda que ellos usaron y que amarraron a un árbol con la pistola agua del Lotad de Brock, May sube antes ya que imaginariamente actúa como conductora de un programa de expediciones Pokémon, en verdad subió con el disparo demora de Silcoon. Luego ven que la corriente es muy suave y notan que el piso es muy lodoso. Al seguir caminando por una niebla no tan fuerte pero visible, llegan a un algo y se encuentran con un grupo de Mudkip.