Ash y sus amigos van de camino al próximo combate de gimnasio en la isla Dewford y Ash se imagina como le ganó a Nosepass, en lo que aparece la silueta de un Pokémon bajo el agua, entonces todos sacan a sus Pokémon para que puedan divertirse en el mar tranquilo, luego de un rato se duermen, entonces May y Max deciden tomar un baño en el agua. Mientras el Equipo Rocket en su submarino Magikarp los siguen.