En este episodio los protagonistas continuan su viaje hacia ciudad Espina Negra y en eso ven un Murkrow volando y a una niña llamada Lili, conocida como una hechicera Pokémon y que lleva consigo un libro de hechizos basado en la Magia Pokémon que es mas o menos una ciencia que utiliza elementos que tienen otros Pokémon. Primero le hizo uno a Misty que era para verse más joven, le tiro un polvo y unos Spinarak la envolvieron y la niña dijo que el mejor modo de verse joven es con telaraña de Spinarak.