El capítulo comienza cuando Jigglypuff va cantando en el bosque de noche, detrás de ella caen un Pidgey y Caterpie dormidos, Jigglypuff se molesta y los raya con su rotulador en ese instante le cae una especie de tetera silbadora en la cabeza, voltea hacia arriba y ve una nave que se dirigía al bosque. Jigglypuff se acerca a observar y de la nave salen varios Clefairy.