Todo empieza cuando Todd esta haciéndole fotos a Misty y a su Togepi. Después en la televisión ven un anuncio sobre un «Centro de Crianza Pokémon», en donde los Pokémon son cuidados por dos encargados que afirman que su centro de crianza les permitiría evolucionar a sus Pokémon. Cuando van, ven una cola enorme de personas intentando entrar al centro de crianzas donde Misty deja a su Psyduck para ver si pueden darle más inteligencia y cambiar su rostro.