En este episodio se cuenta la infancia de James. Todo comienza cuando Ash, junto con Misty y Brock ven un pequeño letrero que tiene pegada la foto de un niño que se parece a James. Mientras nuestros héroes se quedan mirando esta foto, pasa por el camino que estaba atrás suyo una limusina, de la cual baja un mayordomo (el de la mansión de James) y les pregunta si ellos conocen al chico de la foto, a lo que contestan que sí. Luego el mayordomo los sube a la limusina, camino a la mansión de los Padres de James. El Equipo Rocket ve el mismo cartel y en eso fueron corriendo hasta la mansión de su compañero.