Ash y sus amigos llegan a una ciudad donde se está celebrando el carnaval. Mientras Ash y Brock bailan, Misty y Pikachu se divierten en otras atracciones hasta que ven a un señor rogándole a una chica que pagará cuando pueda, pero ella le pide que pague ahora, pero el señor le dice que aun tiene que trabajar y todavía no va a pagar, la chica se enfada, lo golpea y se retira. Misty se acerca para ayudarlo, el señor se presenta como Melvin y le dice que es un mago experto en magia, y le pide que actué en su show, ella acepta.