La escena inicial se centra en la silueta de una mujer, sosteniendo una niña. En los ojos de la mujer, se ven a Ash y sus amigos que se dirigen hacia la Ciudad Azafrán. Sin embargo, Ash y sus amigos parecen perdidos y Misty y Ash discuten. Dejan de discutir cuando escucha una risa de una niña, que esta jugando con una pelota. Ella sale corriendo y Ash la sigue. La persecución lleva a Ash hacia un acantilado por el que cae, pero Ash, reacciona rápido y llama a Bulbasaur que utilizando Látigo Cepa le salva de la caída. Bulbasaur sube a Ash y se dan cuenta de que la niña a desaparecido..