El episodio comienza mientras Ash, Misty y Brock viajan en el ferry de Porta Vista (seguidos por el Equipo Rocket en una balsa agarrada al ferry sin que se den cuenta) hacen una parada en el festival del Pico/Roca de la Doncella. Brock que esta deprimido por no haber conocido ninguna chica durante el verano avista a una bella dama al otro lado del puerto de la que queda enamorado, pero al descuidarse, le pasan por encima las personas que bajan del barco, el Pikachu de Ash avista a la bella dama que se transforma en Gastly y desaparece.