En el episodio anterior, Ash derrotó al líder de gimnasio Lt. Surge obteniendo como recompensa su tercera medalla. Ahora, junto a sus amigos, Misty y Brock se dirigen al puerto de Ciudad Carmín. Al ver el gran crucero que hay se imaginan lo bonito que sería cruzar el océano en él, pero se desaniman porque la realidad es muy distinta: no pueden permitírselo. Al verles decaídos, dos chicas de aspecto sospechoso (en realidad son Jessie y James disfrazados) les comunican que han sido invitados al crucero de lujo gratuitamente ofreciéndoles unos tickets para el St. Anne.