Ash se dirige al Paraíso Æther para entregar los almuerzos que la Profesora Pimpinela y Munchlax se olvidaron en casa, y Lylia y él disfrutan observando a los Pokémon que hay allí. Pero el Team Rocket también está allí, tramando robar Pokémon mientras están disfrazados de empleados del Paraíso Æther. Cuando uno de los Pokémon de la Reserva, un adorable Stufful, desaparece, todos sospechan que el Team Rocket es culpable de juego sucio. Pero Stufful se niega a irse del lado del Team Rocket y, cuando aparece Bewear para llevárselos de allí, todos se enteran de que Bewear y Stufful son familia. Esta vez, la salida del Team Rocket incluye un nuevo miembro del grupo: Stufful.