El episodio comienza con un resumen de todo el episodio anterior llegando a la parte en que aparecen unas chicas misteriosas. El Equipo Rocket se pierde en la niebla, mientras que N es curado en el lago por Anthea y Concordia, quienes ellas y sus Pokémon desconfían de Ash, Iris y Cilan, pero N les dice que ellos también son buenos con los Pokémon.