El episodio comienza con Ash Ketchum, Iris y Cilan, viajando por un pueblo mientras deciden ir a un barco que los llevará a Ciudad Hormigón, cuando un Vanilluxe pasa por su lado, Iris se sobresalta y el Axew de Iris se esconde en su cabellera. En ese momento aparece Georgia y regresa a su Vanilluxe argumentando que su nuevo Pokémon solo quiere hacerse amigo de los tipo dragón pero que ella solo lo atrapó para vencer a Iris.