Es la noche de Halloween y los chicos se encuentran con un chico extraño llamado Russel que está convencido de que su casa está encantada. Mientras tanto, el desdén de Doofenshmirtz por la hierba fusiona mentes con una vaca y destruye toda la hierba del Área de los Tres Estados. Desafortunadamente, su plan fracasa y se transforma en una vaca que siembra el terror cada vez que hay luna llena. Ahora le toca al Agente P detenerle y salvar Danville.