Tras la marcha de Cleveland, Peter, Quagmire y Joe sienten que les falta un nuevo amigo que le pueda sustituir. Peter y los demás buscan candidatos que suplan su lugar, entre ellos se encuentra Jerome, un sujeto negro que se lleva bien con Peter hasta que descubre que Lois y Jerome fueron amantes en el pasado provocando que Peter este celoso y empieza a desconfiar de Jerome. Por otro lado, Brian descubre que Quagmire lo odia.