Después de pasar la prueba final, Yūichirō y su compañero de clase Shihō Kimizuki obtienen sus propias Armas Demoníacas, pero cuando el amigo de Yūichirō, Yoichi Saotome, termina poseído por su arma, el dúo debe encontrar una manera de devolverlo a sus sentidos sin matarlo.