Lawrence y Holo se dirigen a la fría ciudad portuaria de Renos, conocida por su madera y su piel. Cuando ingresa a la ciudad, Lawrence recibe una tableta para identificarlo como comerciante extranjero, lo que le permite comerciar en la ciudad. Intrigado por la historia y las leyendas del pueblo, Lawrence decide investigar. Se instalan en la posada local, donde el posadero les cuenta sobre las personas que pueden ayudarlos, incluido un hombre llamado Ligro, que formaba parte de una extraña reunión presenciada por Lawrence y Holo al ingresar a la ciudad. También conocen a un misterioso extraño encapuchado, a quien Lawrence confunde con un hombre. Holo lo corrige y lo reprende en broma por tener ojos para otra mujer.