Mientras están en un bar, Lawrence y Holo aprenden sobre un mago que ataca a las personas con lobos. Después de completar su comercio, los dos se dirigen a la siguiente ciudad, es decir, hasta que se enteran de que un grupo de bandidos ha estado asaltando caravanas en la carretera principal hacia la siguiente ciudad. Ahora Lawrence y Holo se ven obligados a seguir el camino donde han estado los ataques. ¿Son las próximas víctimas?