Un extranjero visita la escuela de Chiaki y se hace amigo de Nodame. Chiaki se niega a dejarlo entrar a su casa debido a su comportamiento pervertido. Resulta que el extranjero es el maestro Franz von Stresemann y asiste a la escuela como director del departamento de dirección. Chiaki, interesado en cambiar su especialización a dirección, es rechazado por el nuevo profesor que aparentemente está en desacuerdo con el ex «maestro» de Chiaki, Vieira. La pieza interpretada en el episodio es Fantaisie Impromptu, Op. 66 de Frédéric Chopin (escrito).