Nodame está en serios problemas porque su línea de pensamiento es robada en un momento desafortunado. Ella deja la sala de competencia decepcionada al igual que Chiaki, quien esperaba ir a Europa con él. El concierto de Año Nuevo está a la vuelta de la esquina y Chiaki aún no ha informado a la Orquesta Rising-Star de su partida pendiente de Japón, así como a su director sustituto, Matsuda. Sakuma también comparte sus razones de por qué había ayudado a Chiaki durante los últimos 2 años a partir de su actuación en Rachmaninoff. Las piezas interpretadas en este episodio son Petrushka de Igor Fyodorovich Stravinsky, Prélude à l’après-midi d’un faune de Claude Debussy, Carmen Fantasy de Pablo de Sarasate y Till Eulenspiegels lustige Streiche Op.28 de Richard Strauss.