Natsume está poseída por un espíritu golondrina, que desea conocer a un humano que una vez la ayudó. Natsume acepta ayudarla y los dos se unen. Cuando Swallow encuentra al humano, Natsume se siente mal porque en realidad no puede conocerlo, pero cuando se entera de un kimono que puede convertir a un espíritu en humano por un día, lo busca.