En Milwaukee, una serie de mujeres han sido encontradas asesinadas con sus corazones extraídos crudamente. La BAU está asignada al caso, pero les faltan tres miembros: Gideon, que está desaparecido, Hotch, que está suspendido y Prentiss, que renuncia a su cargo para unirse al Servicio Exterior. La supervisora ​​Strauss interviene como líder, pero no se maneja bien en el campo.