Sullivan invitó a Bachiko a un gran desayuno para agradecerle por haber contribuido a la victoria de su querido nieto, pero también para informarle sobre una situación muy preocupante que involucra a Iruma. Después de eso, Iruma y Clara son invitados a la mansión de Asmondeus, donde Iruma siente una tremenda culpa por ocultar su secreto a sus amigos. De vuelta en la escuela, los Misfits se preparan para el Festival de Música, su última oportunidad de conseguir que todos los Gimel restantes sean ascendidos a Dalet.