Chise y Cartaphilius discuten sobre las diferentes formas en que han sufrido. Chise ataca, pero Cartaphilius está protegido por Ashen Eye, mientras que Chise, a su vez, está protegido por Ruth, Elias y Aerial, el hada del viento. Ashen Eye intenta huir con Cartaphilius, pero Elias y Aerial combinan magia y decapitan a Ashen Eye. Chise intenta poner a dormir a Cartaphilius, pero él la apuñala, revelando que los hechizos para dormir no funcionan ahora que tiene su ojo. Chise hace que Elias lo atrape mientras Ruth recupera el ojo.